Maximalanteile der Anlageklassen

aktualisiert 12/2/19 von Patrik Schaer

Wenn Märkte über- oder unterbewertet sind oder wenn aufgrund der Stückelung der Anlagen die Strategie nicht genau umgesetzt werden kann, weicht Selma von der vorgeschlagenen Aufteilung der Anlageklassen ab. Dafür gelten die folgenden Maximalanteile. 

Cash: Max 100% Private Equity: Max. 10% 

Für die folgenden Anlageklassen gilt ein Faktor von 1.5 (wenn der Anteil in deiner Strategie beispielsweise 50% beträgt dürfen wir maximal 75% dieser Anlageklasse halten) 

  • Unternehmensanteile (Aktien) weltweit
  • Unternehmensanteile (Aktien) Schweiz
  • Kredite an Unternehmen (Corporate Bonds) 
  • Kredite an Staaten (Government Bonds) 
  • Immobilien 
  • Gold

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